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2020-08-30 18:08 兔兔投资札记

上篇写了华东的中报感知,从反馈看,只管华东创新药没啥大突破,其中诚持有投资者照样蛮多的,主要照样基于华东过往的业绩稳健性、企业文化、治理气概和当下的业绩、资源估值。

短期想想空间不大,历久很难想象。就导致当下很难受热钱追捧,投资华东想大盈利很难,但这个业绩对应10倍出头的估值想赔钱很难。

这个估值,基本也是医药板块估值的倒数了。

导致有人甚至嫌疑,华东照样医药股吗?已经脱离了医药股投资人的视线或者大资金的视线。

从中药的前十大股东看,社保金、养老金都进来了,社保金连续加码。

港资、牛散易建东进行了建仓,证金和两大股东没啥转变。

华东一直有个让人好奇的事,治理层不持股,这点上得学学长高这种类型,绑定治理层,发的年终绩效、奖金,一切all in,每个人几百万、上万万的绑定在上市公司业绩上,构建利益共同体!

上半年研发上除了继续保持差不多5亿的节奏,有个新药临床,增资派格、荃信生物,同时设立了两个新公司(创新药研发平台)。

在看详细的药品研发的希望上,华东也是希望缓慢。

我们再看看逆境逆转的华东他哥们华海,一字之差,都是华字辈的,哈哈。

自从沙坦事宜后,华海药业业绩承压、下滑,股价也腰斩,最低跌到9块多钱,随着事宜消化,公司内部调整,再集采上斩获,同时努力推进研发创新,业绩增进迅速,逆境反转,市场给的估值也按创新药估值,快小100倍了。

翻转的另有股价,不到2年时间,华海从9块多涨幅到了45块,足足涨了400%!

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2年四倍的大牛股!

从中报业绩上,我们看华海7个亿,仅为华东的零头,比华东少10亿,然则市值650亿,华东才500亿。

固然,市场照样看想象空间估值的,华东这方面,相比华海差几个意思。

只管华海是做原料药、中间体和制剂三结合,相比华东工业(制剂,中美华东)的缓慢创新,华海的注册、临床批件总是不停,给人惊喜和向上生长的感受。

这么下来,两者估值不是差一截半截!

华东,若是弄出点新东西,也按这个估值,市值干到2000亿了!

恒瑞孙飘扬总,已经说过了,现在医药股通俗投资者都感受估值高,他感受泡沫更大。

过了当下的风口,医药股的估值要回归理性,或者股价下行,要么业绩踏平估值。

说到底,实打实的业绩是一个根。

这里面的一个条件是产物、创新,绝对产物力=绝对竞争力,绝对创新力=绝对竞争力,说其余都白费,没有金刚钻,整天搞仿制药,就等着被集采屠刀拿下半条命,苟延残喘,苦逼苦哈哈的挣点茶水钱!

持有的华东剩50多手了,赶不上持有的重仓长高、恒瑞仓位,然则对华东还未死心,考察、持有了那么久,有点不甘心、不平!

设计等陆续有资金了,加仓到100手!

也需,市场专治种种不平,华东投资继续收益不佳!

都有可能,就当试错吧!

PS:周末例会,向导又给放置了一堆事。说实话在的,谁都怕事多,怕难题,尤其是难办的事。现在琢磨明了了,解决问题首先是面临问题,面临难题首先不能有“畏难情绪”,首先要排除“畏难情绪”。就是战略上藐视难题,战术上重视难题!

今天就说这么多,祝人人投资愉快。

依然继续满仓卧倒,只选顶级公司,做时间的同伙!

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