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  外资密集唱多、做多中国资产。

  进入2023年,华尔街机构对中国资产的乐观预期热度不减,唱多声音此起彼伏,在美银分析师将做多中国股票列入2023年十大交易之后,大摩分析师、高盛策略师团队又在最新的报告中将MSCI中国指数2023年底的目标价格从70上调至80,调高幅度近15%。

  在分析师密集唱多中国资产的同时,外资基金也在通过多渠道不断涌入中国资产。

  与此同时,中国资产也上演了一轮“大反攻”,近期表现跻身全球资产表现最佳之列。

  大摩、高盛纷纷调高MSCI中国指数目标价

  1月9日,摩根斯坦利分析师Laura Wang等人在报告中指出,中国股市将成为全球表现最佳的股市,同时,维持增配MSCI中国指数,并将该指数年底目标位从70点上调至80点。

  近期,高盛分析师Kinger Lau将MSCI中国指数的12个月目标价从70上调至80,上调幅度超过15%。

  Kinger Lau表示,“当前的市场环境让我们相信,减持或做空中国股票的下行风险明显高于多头头寸”。Kinger Lau在报告中还指出,由于房地产、互联网监管等领域出现的积极信号,中国股市将继续上涨。此外,美元走弱迫使流动性回流至亚太市场也被视为驱动中国资产价格上升的因素。

  值得注意的是,MSCI中国指数今年以来在短短数日中已上涨近10%,过去两个月的表现也优于全球各类权益资产。中国股市的反弹推动MSCI亚太指数进入技术牛市,自10月24日该指数低点以来,累计涨幅超20%。今年以来,亚洲基准指数上涨了3.7%,比标普500指数还要高出约2个百分点。

  实际上,高盛早在2022年11月30日就在举办2023中国宏观经济展望及资本市场动态视频会上给予2023年的A股市场“高配”的建议,其预计估值会有明显回升,北向资金将净流入约300亿美元(约人民币2000亿元)。在亚洲市场,中国A股和中概股是高盛未来3-6个月相对看好的4个市场中的2个,另外2个市场是韩国和新加坡。具体到行业,高盛策略团队预计,消费服务、医疗设备及服务板块将会强劲反弹。

  此外,高盛还在近期调高中国公司的评级和中国经济增长预测值。上周,在蚂蚁集团的控制权变更后,高盛随即将阿里巴巴纳入首选名单中(TOP PICK lists),目标价由130港元升至135港元。

  与此同时,高盛还上调了中国2023年经济增长预测,由原本增长4.5%,调高0.7个百分点至增长5.2%。

  密集看多中国资产

  除了高盛,还有很多外资机构不断看好中国资产表现。

  早在2022年12月初,摩根士丹利就将中国股市评级从“标配”上调为“超配”。

  景顺首席全球市场策略师Hooper在2022年12月的媒体分享会指出,中国的经济受到了货币和财政政策的支持,影响中国经济最重要的两个因素是房地产和防疫政策,这两个方面也出现了积极的信号,中国经济很可能会再次成为世界经济增长的引擎。国际投资者对在中国投资越来越放心,也越来越感兴趣。

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  瑞信也在最新的2023年度中国市场策略展望中表示,展望未来,从几个关键维度来看,2023年市场前景整体向好。当前市场反弹也已经在一定程度上反映了这一预期。瑞银表示,从估值的角度看,2022年发生大幅调整之后,中国个股估值已经回撤到2006年以来的低位。

  美银分析师则将做多中国股票列入2023年十大交易名单中。

  星展银行首席投资官近期则表示,中国股市“可持续”好转的三个标准都已出现,首先是估值的吸引力,其次是中美紧张关系有所缓和,第三个标准是政策支持方面的催化剂,如中国经济全面重新开放,以及监管层对其房地产行业采取积极的支持措施等。有了这三个标准,现阶段中国股市的回报看起来极具吸引力。

  在汇率方面,高盛货币策略师团队也极度看好,在1月6日的一份报告中写道,预计到2023年底人民币对美元将升至6.5,而此前的预估为6.9。

  在具体公司方面,上周末,摩根士丹利时隔三年首次将阿里巴巴提升为“非共识首选股”(non-consensus Top Pick),将其目标价从100美元上调至150美元,其最新价格为107.4美元。

  外资不断涌入

  中国疫情防控优化后,对互联网和房地产公司的监管放松以及美元疲软等各种积极因素的出现,正在吸引投资者涌入中国资产。

  多方面数据显示,自2022年11月以来,外资机构正在加快投资中国资产步伐。

  外资基金往往借道陆股通通道北上买入A股。数据显示,北上资金近3个月以来合计净买入A股713亿元。开年以来北上资金流入速度加快,5个交易合计净买入A股341.65亿元。

  

  此外,海外投资中国股市最大的外资基金之一,摩根基金-中国A股机遇自2022年11月起就在不断加仓贵州茅台等公司。

  券商中国记者翻阅贝莱德集团官网数据发现,截至1月6日,贝莱德集团旗下投资中国股票最大的ETF-iShares MSCI China ETF自11月以来份额增长0.26亿份,获得持有人大量申购,最新份额达到1.69亿份,再次刷新该ETF份额有记录以来最高值,最新规模为88亿美元。

  

  中国资产价格一路飙升

  境外股票市场上市的中国公司股价在一路飙涨,境内A股市场的优质公司股价也在蠢蠢欲动。

  截至1月9日,港股恒生指数创下近半年新高,恒生科技指数自11月以来反弹幅度超60%,由一篮子63家在美上市中概股公司组成的美国纳斯达克金龙指数最新收盘价自10月低位的反弹幅度也超过了70%。汇率方面,美元兑离岸人民币最新报价升破6.8大关,自11月以来,人民币升值5400个基点,升值幅度高达7.4%。

  北上资金连续5日大幅净流入,上证指数一度6连阳,虽然指数涨幅不大,但是一些优质公司的股价涨幅却不低,如自11月以来,贵州茅台股价累计涨幅超40%,招商银行股价累计上涨43%,中国平安涨幅超35%。

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